GestContratos
CompletadoDemo
Plataforma web de gestión de leads, ventas y contratos con inteligencia artificial integrada. Centraliza todo el ciclo comercial en una sola herramienta: desde la captación de clientes potenciales hasta la firma del contrato, con scoring automático por GPT-4o-mini, pipeline visual Kanban, base de conocimiento RAG para el equipo y generación de contratos PDF personalizados en segundos.
Capturas de pantalla
¿Cómo funciona?
1. Captación y registro de leads
El equipo comercial registra nuevos clientes potenciales con sus datos de contacto, empresa, etapa inicial y notas. Cada lead queda asignado a un usuario y empieza su recorrido en el funnel desde la etapa "Nuevo".
2. Pipeline Kanban con drag & drop
El tablero Kanban muestra todos los leads organizados en 7 columnas: Nuevo, Contactado, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado y Perdido. Arrastrar una tarjeta a otra columna actualiza la etapa en el backend de forma optimista: si la operación falla, se hace rollback automático. Cada movimiento queda registrado como actividad en el historial del lead.
3. Scoring automático con IA
Al solicitar el score de un lead, el backend envía sus datos y actividades a GPT-4o-mini junto con un prompt estructurado. El modelo devuelve un porcentaje de 0 a 100 y una justificación textual. Si la API de OpenAI no está disponible, el sistema aplica un scoring por reglas basado en la etapa del funnel y la cantidad de actividades registradas, garantizando que el equipo siempre tenga una puntuación de referencia.
4. Base de conocimiento RAG
El equipo puede subir documentos internos (PDF, DOCX, TXT) a la plataforma. El backend extrae el texto, lo divide en fragmentos y los indexa en la base de datos. Cuando un vendedor hace una pregunta al agente IA, el sistema busca los fragmentos más relevantes por palabras clave (RAG — Retrieval Augmented Generation) y los incluye como contexto en el prompt enviado a GPT-4o-mini. El agente responde basándose exclusivamente en el contenido de los documentos de la empresa.
5. Generación de contratos PDF
El administrador define plantillas de contrato con placeholders dinámicos como {{lead.fullName}}, {{lead.company}} o {{fecha}}. Al generar un contrato desde el detalle de un lead, el sistema reemplaza automáticamente cada placeholder con los datos reales, genera el PDF en memoria con pdfkit sin escribir en disco y lo sube a Cloudinary. El contrato queda disponible para descargar en la sección de Contratos.
Funcionalidades
- ✦Pipeline Kanban visual con drag & drop para mover leads a través de 7 etapas del funnel: Nuevo, Contactado, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado y Perdido.
- ✦Scoring automático por GPT-4o-mini: evalúa cada lead con IA y devuelve un porcentaje de probabilidad de cierre con su justificación. Si el servicio no está disponible, aplica scoring por reglas como fallback.
- ✦Base de conocimiento RAG: el equipo sube documentos internos (PDF, DOCX, TXT) que el agente indexa para responder consultas sobre precios, productos y condiciones con información propia de la empresa.
- ✦Generación de contratos PDF con plantillas dinámicas: el sistema reemplaza placeholders como {{lead.fullName}} o {{fecha}} con los datos reales del lead y genera el PDF en memoria, listo para descargar.
- ✦Historial de actividades por lead: registro de llamadas, emails, reuniones y notas con timeline cronológico completo para mantener el contexto de cada oportunidad.
- ✦Dashboard con métricas globales: total de leads, leads activos, tasa de conversión, funnel por etapa y accesos rápidos a las secciones principales.
- ✦Gestión de usuarios con roles diferenciados: representantes, líderes y administradores con permisos independientes.
- ✦Búsqueda en tiempo real en la tabla de leads con debounce y filtro combinable por etapa del funnel.